ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η Pimco κατέβασε στο 8,6% τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου

Σήμερα ανακοινώνεται η συμφωνία Helix 3 με την οποία επιτυγχάνει η Τράπεζα να μειώσει τα ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Τράπεζα Κύπρου πώλησε στην Pimco το πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας με το όνομα "Helix 3" και φέρνει τη τράπεζα σε μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ, ύψους 8,6%.

Η «Κ» είχε αναφέρει σε προηγούμενα ρεπορτάζ της πως ήταν ένας από τους μεγάλους διεκδικητές του πακέτου πώλησης η Pimco, δηλαδή  ο αγοραστής και του Helix 2. Αυτή τη φορά, η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας 577 εκατ. ευρώ και ακινήτων ύψους 121 εκατ. ευρώ.  

Όπως και στα άλλες πωλήσεις δανείων, του Helix 1 και 2 αναμένεται να έχει έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια και όπως διαρρέει και από την Τράπεζα Κύπρου, θα συνεπάγεται η πώληση και από σημαντικά κέρδη.

Από τις ίδιες διαρροές εντός της Τράπεζας Κύπρου, κλείνει ένας κύκλος που άρχισε με την αποπληρωμή του ELA και την ένταξη της Τράπεζας στο χρηματιστήριο στο Λονδίνο και πλέον επικεντρώνεται η Τράπεζα αποκλειστικά στα επόμενα της πλάνα.

Ακολουθεί το εσωτερικό μήνυμα του CEO Πανίκου Νικολάου στο προσωπικό

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα ανακοινώνουμε την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης του Helix 3, με την οποία η Τράπεζα πετυχαίνει μονοψήφιο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) ένα χρόνο νωρίτερα από την καθοδήγηση που δώσαμε στην αγορά.

Η υπογραφή της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας για περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας. Πλησιάζουμε στο τέλος ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Σε αυτή την πορεία, μειώσαμε συνολικά τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% και το σχετικό δείκτη από 63% σε 9%.

Από σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το μέλλον.

Εδώ και δύο χρόνια έχουμε θέσει νέους στόχους – τα ψηφιακά άλματα που ξεκίνησε και συνεχίζει να κάνει η Τράπεζα, το νέο επιχειρησιακό μας μοντέλο, την πιο δίκαιη επιβράβευση των συναδέλφων για τη δουλειά τους, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα. Από σήμερα έχουμε εξαλείψει και τον τελευταίο αντιπερισπασμό.

Η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577εκ. και ακινήτων ύψους €121εκ. Η συναλλαγή αυτή έχει θετική επίδραση, τόσο στα κεφάλαια, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, παρά τις δύσκολες συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης. Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση ύψους 66 μ.β. στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος και ύψους περίπου €21 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.

Έχουμε όλοι μαζί βαθύτατη επίγνωση της ευθύνης μας σαν ηγέτης του χώρου μας, να μην επαναπαυτούμε στις επιτυχίες μας, αλλά να συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους που πολλοί θεωρούν αδύνατους και να τους πετυχαίνουμε.

Σας ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενή σας προσπάθεια που επιτρέπει στην Τράπεζα να πετυχαίνει ακόμα και τους μεγαλύτερους της στόχους και να γίνεται ισχυρότερη σε κάθε επόμενη κίνηση για στήριξη της προόδου της οικονομίας του τόπου μας.

Πανίκος Νικολάου

Αυτούσια η ανακοίνωση για τη Συμφωνία πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ:

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») έχει καταλήξει σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”), για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων («ΜΕΔ») (το «Χαρτοφυλάκιο») με μεικτή λογιστική αξία ύψους €577 εκατ.1, καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους €121 εκατ.1 («Helix 3», ή «Συναλλαγή»). Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €993 εκατ.2 και αποτελείται από περίπου 20,000 δάνεια, κυρίως σε ιδιώτες. Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το μεικτό τίμημα πώλησης θα ανέλθει σε περίπου €385 εκατ. και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η Συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Αναπροσαρμοσμένο για τη Συναλλαγή, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια του Συγκροτήματος θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 36%1 και τα ακίνητα κατά 9%1. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 3, το Helix 2 και την οργανική μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο εννιάμηνο 2021, η μείωση των ΜΕΔ για τους πρώτους εννιά μήνες του 2021 ανήλθε σε €2.2 δις1, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €0.9 δις1, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8.6%1.

Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση ύψους 66 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος και ύψους περίπου €21 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος. Η επίδραση της Συναλλαγής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανέρχεται σε καθαρό κέρδος ύψους περίπου €10 εκατ. και στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος ανέρχεται σε θετική επίδραση ύψους 7 μ.β.1

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2022 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Το Χαρτοφυλάκιο και τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα μεταφερθούν από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου και των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Η PIMCO είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. Με τη δημιουργία της το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η PIMCO εισήγαγε στους επενδυτές μια προσέγγιση συνολικής απόδοσης (total return approach) για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Στα 45+ χρόνια από τότε, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει καινοτομία και τεχνογνωσία στη συνεργασία της με πελάτες που αναζητούν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις. Σήμερα η PIMCO έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και 2.900+ επαγγελματίες που τους ενώνει ένας σκοπός: Η δημιουργία ευκαιριών για επενδυτές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η PIMCO ανήκει στην Allianz SE, έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαφοροποιημένο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε:

«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του Helix 3 που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας, μια συναλλαγή με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας που συγχρόνως μας επιτρέπει να επιτύχουμε κατά ένα χρόνο νωρίτερα τον στόχο μας για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια.
Φθάνουμε στο τέλος του ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Συνολικά, από το υψηλό επίπεδο του 2014, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις3 ή 94%3 σε επίπεδα κάτω από €1 δις3, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 ποσοστιαίες μονάδες3, από 63% σε επίπεδα κάτω από 9%3.

Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που επιτυγχάνουμε έναντι των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, και παραμένουμε σε καλή πορεία για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 5%.»

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και Interpath Advisory ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Allen & Overy LLP ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X